Innocent mais curieux, un jeune garçon rencontre, dans une galerie de jeux en mal de public, un mystérieux animateur de spectacles de marionnettes au passé ténébreux et une femme qui, pour vivre, joue les sirènes. Au fil de leurs vies qui se déroulent, et s'entrecroisent, l'enfant se trouve confronté à des secrets familiaux, à d'étranges marionnettes, à un monde cauchemardesque de duplicité et de violence dans une fable sur le désarroi et le désespoir des adultes.